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上海石材行业协会：《2019年度上海石材行业发展报告》

上海石材消费连续19年位列全球最大城市，汇集了一批石材贸易、加工、工程、科研、服务机构，已然成为我国石材行业的消费中心、科研技术中心、工程应用中心、市场信息中心。随着上海石材行业和石材工程应用的快速发展，石材行业过剩产能、低端生产、人才不足、成本上升、产业链脱节等矛盾越来越凸显，加上政府在土地、环保、拆违等政策导向，上海石材行业逐渐步入行业整体调整阶段。为了全面调研上海石材行业现状，梳理行业发展问题，积极寻找企业、行业发展对策，在上海市住建委指导下，上海石材行业协会编写2019上海石材行业发展报告。

01

概况

上海石材行业协会是本市石材业唯一行业组织，拥有580家会员，覆盖行业产值的96.3%。

石材行业主要以天然装饰石材为主，同时也包括人造石、砂石。天然石材和人造石主要是建筑装饰材料，砂石为建设工程基础材料。本报告以天然石材为主，同时为了照顾行业的覆盖性，也会带到人造石、砂石的行业发展情况。

02

石材市场现状

（一）市场使用情况

1、天然石材使用情况到2019年12月底，上海有大大小小石材企业650家，石材矿品备案品种88个，企业41家；二次加工企业备案185家；从业人员4万人。2019年上海天然石材工程应用4800万平方米，建安工作量310亿元，产业产值490亿元。目前天然石材又分花岗石、大理石、砂岩、石灰石、板石等。2017、2018、2019天然石材使用量分别为5900万m²、5500m²、4800m²，合计体积分别为：166万m³、155万m³、135万m³，合计重量分别为437万吨、407万吨、355万吨。可见，上海天然石材应用呈一定的下降趋势，这与上海城市建设速度趋缓的方向是高度一致的。

2、人造石使用情况人造石又分实体面材、艺术石、合成岗石、微晶石、水泥基人造石等，2017、2018、2019年人造石使用量分别为820万m²、910万m²、1020万m²，合计重量分别为62万吨、69万吨、77万吨。尽管人造石在石材使用中占比偏低，约为17.5%，但增长速度达到了12%。

3、砂石使用情况

砂石是建设工程基础材料。上海砂石市场需求跟上海地区宏观经济发展和建设工程量成正相关，2019年同比分别上升2%。

（二）上海口岸石材国际贸易情况

2019年1-8月上海口岸石材相关产品进出口27.6亿元人民币（以下数据均为人民币，出口17.1亿元）。其中，石材（含天然石材和人造石）进出口8.5亿元（出口4.1亿元），石材装备进出口19.1亿元（出口13亿元）。
从下表数据可以看出，近4年上海口岸石材相关产品进出口比较平稳，出口金额远远大于进口金额，人造石、石材装备出口优势明显，但天然石材进口额比出口额要大得多，这主要是上海及周边天然石材资源少，更多依赖进口。同时，2019年1-8月石材、人造石、设备出口同比均有一定下降，这主要是受国际贸易摩擦大形势的影响。

三

石材企业情况

1、企业情况

到2019年12月底，上海有大大小小石材企业650家，同比2018年底的700家净减少50家左右，这主要是继2016、2017、2018年环保、拆违、土地等政策因素的延续，一批石材企业关门或搬离上海。业态上分为石材进出口、一次加工、批发、二次加工（工程供料）、石材养护、人造石等细分行业。规模上2019年产值10亿以上3家；5-10亿5家；1-5亿20家；2000万到1亿231家，其余均为2000万以下企业。可见石材行业以小微企业为主。目前上海有砂石会员企业165家，其中建筑用石备案生产企业23家、经销企业62家。这些企业是上海150余家搅拌站和30多家预制构件企业的砂石材料主要供料企业。

2、人员情况（1）人才结构。据协会2019年统计，协会会员中大专以上人员1.2万人，占全部调查企业员工的30.1%。初级职称以上0.8万人，占全部调查企业员工的20.2%。但总体上人才结构比例偏低。
（2）人才培养。由协会举办的石材施工员、石材施工管理师、石材养护师岗位资格，2019年新培训126人，目前已累计培训发证4459名。由协会开展砂石质量管理员培训在砂石、混凝土搅拌站市场化推广，2019年新培育96人，累计1041名经过了培训并持证上岗。这些持证上岗人员已经成为石材行业第一线的业务骨干。

四

行业管理和自律情况

（一）饰面石材管理和自律现状

1、对石材供料企业实行备案。目前石材矿品备案品种88个，企业41家；二次加工企业备案185家；人造石备案企业5家。由于一般工程工地上对饰面石材备案证查验要求不是很高，相当多的企业没有办理备案手续。

2、使用协会制定的“石材质量保证书”。目前备案企业工程现场的使用率约在76%。
3、由协会对每家石材备案企业颁发质量诚信手册，进行质量诚信考核，年底公布质量诚信50强。
4、由协会和市工商局发布石材供料示范合同文本。2019年使用2816份，金额216亿元，同比下降8.4%。

（二）砂石管理和自律情况

1、对石子生产企业进行备案。建筑用石备案生产企业23家、经销企622家。行业产值覆盖率达到96%。

2、由协会发布和使用电子质保书，做到上海石子流通可追溯、数量可实时统计，覆盖率98%。

3、由协会根据统计吴泾码头交易价每周发布上海市场砂石交易价，为外省市砂石生产企业、经销企业、搅拌站提供交易参考，目前已经成为行业交易的权威参考价格。

4、由协会和市工商局联合发布《砂石交易示范合同文本》，目前使用率在71%。

5、截止2019年底由协会推荐上海砂石供应基地15家，砂石合格供应商31家。

6、由协会给每个砂石企业颁发诚信手册，进行诚信考核，年底公布诚信30强。

五

石材行业热点分析

1、本市严抓石材工程安全质量。

一是根据市住建委加强石材幕墙（含在建和既有）防坠落安全检查专项行动的要求，协会编制发布《石材幕墙、石材装饰工程安全质量监督监理工作手册》，并印制5000册在各区安质监、建设大口施工总包发放。二是实施石材矿品备案，做到一品已备案，目前已经有88个石材矿山品种、185家工程供料和授权产品经营企业完成备案工作。三是开发“石材工程应用管理系统”，实施饰面石材一块一码；设计、加工、送货、安装业务全程上线；电子质保书、装箱单、送货单、安装单四单线上运行。四是参与市安全质量监督总站专项检查，2019年共抽查石材工程38批次共计172个，发现没有备案证、不使用示范合同文本、质保书不规范、没有石材现场验证单等管理问题61项；检测不合格、产品不合格、施工质量不合格等质量问题70项，协会配合管理部门均妥善解决。五是对石材企业实施质量诚信考核全覆盖，年底评选出2019年度上海石材行业诚信50强。六是完成市住建委《既有石材幕墙检验和维修技术研究》、《废弃混凝土资源化利用政策和技术研究》等课题研究，出台《石材工程应用现场管理规范》、《既有石材幕墙检验技术规范》、《既有石材幕墙维修技术规范》等团体标准。

2、废弃混凝土资源化利用工作取得积极进展。

截止到2019年年底，协会依据标准评估，市住建委发文认可15个废弃混凝土临时处置点进入建设，其中有6家临时处置点完成建设投入运行。2019年投入运行的临时处置点申报工程处置合同112个，预计废弃混凝土处置量170万吨。

3、砂石货紧价扬。

2019年本市砂石供应紧张，价格上涨较大，质量下降，不合格黄砂工程使用风险加大。为坚决杜绝违规海砂用于本市各类在建工程，协会配合管理部门积极组织本市建筑用砂市场调研，参与查处违规行为。管理部门也正研究严控氯离子含量指标；实行流向申报,建立追溯机制；落实生产企业质量把关主体责任；加强施工现场管理；加强政府监管等加强本市建筑用砂监管的政策措施。

六

2019协会主要工作

1. 开展技术咨询。

目前石材工程体量越来越大，要求越来越高，  无论是甲方还是石材企业，均需要第三方提供专业的石材技术支持。协会充分利用专家委员会队伍，以石材标准为依据，在选材、加工、图纸、施工工艺、材料选配、验收等方面以技术顾问的方式提供技术咨询。2019协会共接受建设方在世博地块、迪斯尼、新虹桥、临港、滨江地块等各类石材工程技术咨询16项，出具专业报告27份；参与石材企业深化石材设计18个；接受市审图中心等管理部门的技术咨询16起，出具意见8份；接受邀请主持石材工程招标6例，派专家参与石材工程招标5例。

2. 加强石材企业能力等级评定、监管和宣传工作。

目前整个石材市场体系是在石材发展过程中建立起来的，特点之一是强化市场竞争，弱化管理和技术，企业经营雷同，缺乏核心竞争力。碰到大形势改变企业就很难适应。为此，协会以石材企业能力等级认定为抓手，把能力等级认定从原来的加工、工程、养护，拓展到石材矿山，完善细化评价标准，强化企业基础管理和人才培养。在开展企业评价的过程中，剖析个案，找出薄弱环节，发现管理亮点。协会对一些重点企业进行了案例式的调研，发现企业在用人、流程、资金、物料、合同管理等方面的强项，以及企业在文化、团队、工程管理方面好的做法，引导企业相互学习。截止到2019年底上海石材行业协会已评定石材矿山能力等级25家、石材加工能力等级206家、石材工程能力等级23家、石材养护施工能力等级29家。认定数量有一定提高，而且社会的认可度越来越高。

3. 做好石材业岗位资格培训。

协会与市住建委人才考核中心联合考核、联合发证、统一登入市住建委专业人才数据库，并作为能力等级认定、招投标、企业业绩和诚信考核的依据之一。目前经协会培训石材岗位资格持证人员达到4459名。同时，共完成了6批次的石材高级管理师的培训和考核工作。

4. 编制石材标准，做好标准宣贯工作。

2019年协会发布了《石材工程应用现场管理规范》、《既有石材幕墙检验技术规范》、《既有石材幕墙维修技术规范》三个团体标准，加上上海市工程建设规范《建筑装饰工程石材应用技术规范》（DG/JCJ 08-2134-2013），石材行业标准体系越来越完善，同时，协会也成为上海市市场监管局指定上海市团体标准示范单位。同期，协会积极做好标准的宣贯工作：一是协会多次召开标准宣讲会，并且纳入石材岗位资格培训的必需课程；二是通过市建筑建材业市场管理站、安质监总站动员，利用市装饰装修行业协会、市建设工程安装协会、市勘察设计协会、市建设工程咨询协会等渠道，借他们的各类会议等场合，负责派送石材标准，派讲师进行标准讲解；三是在市住建委的支持下，将石材标准培训纳入本市二级建造师继续教育培训内容。2019年四个建造师专业培训学校的石材标准培训课达18班次2553人；四是到各区县对管理部门、建设工程监管员进行培训巡讲。我们先后到6个区县举办讲座，从而有力地拓展培训和宣贯的范围，将石材培训延伸到了管理部门和建筑装饰专业领域。石材地方标准和团体标准的制定和宣贯充分体现了石材工程的专业性以及协会的权威性。

5. 举办石材业论坛和年度风云榜活动。

2019年中国（上海）石材业高峰论坛已经成功举办到18届，中国石材业风云榜举办到15届。2019年共850名来自全国各地的石材企业代表齐聚上海参加论坛，157家中国石材业品牌企业荣登“中国石材风云榜”榜单，石材媒体联盟15家媒体跟踪密集报导，成为中国石材业的权威品牌活动。上海石材行业协会养护专业委员会成功主办2019石材养护新技术研讨会暨现场演示会；上海石材行业协会青联会举办2019石材青年发展高峰论坛；协会举办中美贸易摩擦宣讲会；协办海安、如皋石材展论坛；2019年先后召开石材政策宣讲会、石材新品种展示会、推荐会等。一系列会议论坛的成功举办，加强了交流，凝聚了行业。

6、专委会分会工作均有一定程度的开拓和提升。

机械与工具专委会通过石材机械企业和加工企业的结对结盟，举办讲座，极大提高机械和工具的使用效率；人造石专委会帮助企业加强家装市场的开拓、以及人造石生产技术的研发；石材异型与雕刻专委会加强与云浮、曲阳、惠安等雕刻之乡的衔接；养护专委会不断研发石材养护新产品、新机械，加大培训，并将工作拓展到地坪领域。砂石分会做好上海市砂石经销企业备案管理、实名制电子化质保书管理，调研并配合做好砂石市场供应，召开砂石绿色生产和应用论坛，深入到废弃混凝土资源化利用领域的行业管理和自律工作。青联会团结广大行业青年，加强对外联系，倡导持续学习，实施暖流公益活动。

七

2019石材行业大事记

1、1月11日下午，“爱迪技术”第十八届（上海）石材应用创新高峰论坛暨第十五届中国石材风云榜大会在绿地铂瑞酒店成功举办。2、1月18日，上海石材行业协会成立上海石材行业协会废弃混凝土资源化利用分会，首届会长单位由上海又宏环保科技有限公司担任。3、3月6日，全球最大石材展厦门石材展开幕，25个展厅，18万平米总面积，有来自57个国家和地区的商家参展。上海石材协会组团参展。4、3月7日，链石科技“智能制造 换道互联——卫仕C500上市暨链石直营—城市智能制造中心”主题发布会在厦门国际会展中心国际会议厅成功举办。5、4月1日，协会承建并运行的上海市废弃混凝土运输和处置管理平台开始试运营。6、4月2日-3日，上海石材行业协会领导专家与上海市装饰集团相关人员对其集团在建工程中天然石材备案、人造石备案、石材矿山品种备案、石材产品质量保证书、石材加工及工程能力等级的使用情况以及对石材施工质量安全进行现场检查调研。7、4月16日-5月16日，上海石材行业协会砂石分会进行上海砂石料市场供求现状、价格情况、质量状况以及电子质保书使用等管控情况调研活动，并完成调研报告。12、4月25日，上海石材行业协会联合上海博华国际展览有限公司共同举办2019中国（上海）地面施工、维护保养高峰论坛，分享石材维护保养新技术。8、5月9日下午，上海石材行业协会召开了上海建设工程石材应用管理系统讨论会，探讨电子质保书、电子送货单（出厂合格证）和石材标签纸统一版本的应用，下半年启动系统开发。9、8月9日，中国长三角石材业高质量应用和发展高峰论坛暨第十一届金石奖颁奖大会假座上海虹桥郁锦香酒店隆重召开。10、8月9日-12日，2019第六届中国高级石材管理师岗位资格（上海）培训班于上海电气集团培训基地顺利举办。11、8月12日下午，海南省石材协会、江西南昌市石材商会与上石协三地协会进行深入交流，探讨办会经验，推动行业发展及加深三地之间石材企业的沟通交流和贸易往来。12、8月25日，石材行业稳增长淘汰落后暨2019全国石材矿山大会在贵州安顺召开。13、9月5日-6日，上海石材行业协会砂石分会举办2019上海砂石生产、销售和应用企业质量管理员培训班，有来自180家单位的330位学员参加学习，针对目前市场天然砂的来源不确定性和天然砂的价高质次问题，以及上海市废弃混凝土来源、生产、利用和未来行业管理的要求等进行了全面培训和交流。14、10月1日，上石协副会长朱少华、上石协青联会会长吴友情一行代表协会赴四川甘孜州俄支乡暖流公益行活动圆满成功。15、10月15日上午，协会承担的上海市住建委2018年度科研项目（建管2018-001-009）《既有石材幕墙工程质量检验与维修应用研究》验收专家评审会假座上海石材行业协会会议室顺利召开。16、10月17日，上海石材行业协会五届11次会长会议暨换届改选领导小组第一次会议假座上海石材行业协会会议室召开。会议通报了协会换届改选要求，换届改选前期工作和下阶段工作计划，讨论章程修改说明、收费标准，酝酿相关人选等。17、10月23日，第二十六期中级石材养护师培训岗位资格培训班（含初、中、高级继续教育）申报工作完成，共计220名学员在网上申报注册培训，10月30日-11月2日在上海华东师范大学中山北路校区进行全封闭培训。18、从11月15日-12月5日，2019第16届中国石材风云榜网络票选收到了行业广泛关注和热烈响应，20天总票选数达到58万人次，创历届新高。19、2019年12月28 协会六届一次会员代表大会暨六届一次理事会成功召开。经过换届改选，产生协会六届理事会、监事会。明珠石材董事长应裕乔当选协会会长，陆家嘴石材董事长陈绪林当选监事长，范林根当选秘书长。

八

结论

本次报告调研和完成过程正值全社会抗击疫情和努力复工阶段。疫情给石材行业也带来巨大影响。除了防疫成本、推迟复工，更主要是市场不景气和需求减少，对本来处于调整期的石材行业，更是雪上加霜。但调研过程中发现，广大石材企业都积极乐观，踊跃捐钱捐物，承担社会责任；做好防疫措施，努力恢复生产；专研技术、狠抓管理，促进转型升级。截止到2020年3月2日，上海石材企业复工率达到63%。我们相信，只要大家坚定信心，团结携手，攻坚克难，就一定能战胜疫情，走出困境，迎来石材行业和广大企业健康发展的春天。